9月15日，恩施旅游集团有限公司在上交所成功发行2.7亿元私募公司债，债券获投资人踊跃认购，全场进量达12.7亿元。本期债券采用“3+2年期”与“5+2年期”双品种互拨发行方式，其中3+2年期品种发行金额1.3亿元，票面利率1.9%；5+2年期品种发行金额1.4亿元，票面利率2.17%，均为全湖北文旅集团二级单位私募债利率新低。

引金融“活水”，浇灌文旅沃土

恩施州作为武陵山区文旅资源富集区，是湖北建设世界知名旅游目的地的重要板块，也是“神武峡”文旅主轴中“峡”的重要承载地。本期债券的成功发行，是恩施旅游集团立足区域资源禀赋，以金融创新赋能文旅产业提质升级的具体实践。债券募集资金将重点用于景区提档升级、文旅业态丰富及配套设施完善，进一步激活恩施生态文化旅游潜力，助力将资源优势转化为发展优势，为区域经济高质量发展注入新动能。

发行成本低，市场认可度高

本期债券3+2年期品种票面利率1.9%，5+2年期品种票面利率2.17%，均创湖北文旅集团二级单位私募公司债券票面利率历史新低。在当前市场环境下属于同评级、同期限私募公司债较低水平，有效降低了综合融资成本。双品种全场认购量达12.7亿元，投资者认购踊跃，充分体现了资本市场对恩施旅游集团文旅产业资源和发展前景的高度认可。

发行方式创新，期限结构突破

本期债券采用“3+2年期”与“5+2年期”双品种互拨机制，可根据市场反馈灵活调整各品种发行规模，精准匹配不同类型投资者的期限偏好，实现融资成本与发行规模的最优平衡。同时，5+2年期品种为湖北文旅集团子公司发行的首只5年期债券，有助于优化债务期限结构。

投资者结构优化，融资稳定性增强

本期债券非银金融机构获配占比超过74%，涵盖基金、理财等多元化投资主体，进一步丰富了投资者基础，恩施旅游集团资本市场“朋友圈”稳步扩容。

本次公司债的成功发行，是恩施旅游集团积极拓宽融资渠道、压降融资成本、优化资本结构的重要成果，也是持续提升资本市场运作能力的具体体现。下一步，恩施旅游集团将继续秉持稳健经营理念，持续深耕资本市场，不断优化融资渠道，为加快推进全省文旅产业高质量发展贡献更大力量。